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中能建易普利“借壳”,南岭民生欲成行业龙头-一千亿体育国际登录官网vip,千亿体育国际官网app手机版

野狐禅 2022-09-01 16:21:26

一千亿体育国际登录官网vip,千亿体育国际官网app手机版实习记者 |冯雨辰

一千亿体育国际登录官网vip,千亿体育国际官网app手机版7月31日晚间,南岭民邦(002096.SZ)披露拟收购葛洲坝集团亿普利有限公司95.54%股权,定向募集配套资金不超过13.39亿元。

一千亿体育国际登录官网vip,千亿体育国际官网app手机版界面新闻注意到,早在2021年10月20日,南岭民邦就发布了筹划此次合并的停牌公告。受消息影响,11月3日复牌后,南岭民爆也连续7个涨停价。

一千亿体育国际登录官网vip,千亿体育国际官网app手机版若本次交易成功,南岭民爆将占据行业产能头把交椅。具体而言,本次交易方案包括发行股份购买资产和非公开发行股份募集配套资金两部分。

股份发行方面,南岭民邦拟向全体亿普利股东发行股份,购买其持有的亿普利股份6.69亿股(约占亿普利总股本的95.54%)。拟发行股份总数为7.49亿股。股份,发行价格确定为7.15元/股。

目前,亿普利的股东为中国葛洲坝集团有限公司(简称“葛洲坝”)、攀钢集团矿业有限公司(简称“攀钢矿业”)和23名自然人。矿业分别持有南岭民爆43.11%和4.69%的股份。

需要注意的是,2021年9月,中国能源建设(601868.SH)通过换股方式与葛洲坝合并。葛洲坝已退市,但尚未完成注销。中国葛洲坝集团有限公司(以下简称“葛洲坝”)承担葛洲坝集团包括伊普利在内的所有权利和义务,包括其资产和负债。而葛洲坝集团是中国能源建设的全资子公司,即亿普利隶属于中国能源建设。

若本次交易完成,南岭民爆的大股东将变更为葛洲坝集团,而且由于中国能建和攀钢的实际控制人均为国务院国资委,南岭民爆的实际控制人将由湖南省国资委“升级”为国务院国资委。由此,中国能建将“借壳”南岭民爆成功“分拆”易普利上市,进一步聚焦民爆业务,拓宽融资渠道。

南岭民爆将成为民爆行业产能最大的上市公司,许可炸药产能将达到近56万吨。同时,由于伊普利国内市场分布于重庆、新疆、四川、广西、湖北等20多个省(区),国际市场分布于东南亚、非洲等地区,布局南岭民爆市场的规模也将大大扩大。

值得注意的是,从行业规模和业绩来看,本次交易对南岭民爆而言可以算是一次“蛇吞象”的并购。

伊普里因三峡工程一举成名,完成了当时世界上爆破规模和难度最大的“天下第一爆”。是目前国内规模最大的从事现场混合炸药生产和爆破施工“一体化”服务的专业服务公司。公司。目前,亿普力已拥有工业炸药许可生产能力34.45万吨,现场混合炸药占比约60%,工业炸药许可许可产能位居行业第四位。

南岭民爆主要从事民爆装备和军工产品的生产、研发和销售,并以湖南为核心地区提供工程爆破服务。年报显示,其工业炸药许可产能为17.3万吨,约为亿普力的一半。

图:南岭民爆能力,来源:年报

业绩方面,2019年至2021年,亿普利分别实现营收34.55亿元、43.27亿元、51.45亿元,实现利润2.87亿元、5.34亿元、4.92亿元。相比之下,同期南岭民爆实现营收25.22亿元、20.02亿元、19.31亿元,利润分别为2386.64万元、5063.59万元、4899.62万元,不仅远不及伊普利,也处于下降趋势。 .

根据交易计划,亿普利承诺2022年至2024年分别实现净利润4.59亿元、5亿元、5.39亿元。届时,南岭民爆的盈利能力和资产规模将迎来大幅增长。 .本次交易完成后,南岭民爆总资产将从38.94亿元增至94.58亿元,归属净利润将突破1000万元至5亿元的水平。

图:交易前后南岭民邦财务数据变化,来源:公告

但如此丰收的合并,南岭土爆的压力不小。

本次交易方案的另一部分为募集配套资金,即南岭民爆拟通过非公开发行股票的方式向不超过35名合格特定投资者募集配套资金,总额不超过1.339亿元。该部分资金将用于补充南岭民爆和一普利的流动资金及偿还债务。

此外,在本次重组交易方案公告的同一天,南岭民邦还宣布终止实施2021年限制性股票激励计划,以及回购注销已授予但尚未授予的限制性股票。被解除。南岭民邦表示,结合公司今年的业绩和市场情况,预计2021年股权激励计划设定的业绩考核指标未来极有可能无法实现,难以继续落实。 2021年限制性股票激励计划。预期的激励目的和激励效果。

在最新的半年报业绩预告中,南岭民邦预计2022年上半年实现归属净利润1124.11万元至2248.21万元,同比下降40%至70%。原因是2022年上半年,公司主营产品工业炸药核心原材料价格大幅上涨;同时,股权激励计划于2021年11月实施,报告期内股份支付费用确认,导致公司营业利润下降。

目前,南岭民爆市值54亿元。截至8月1日收盘,报14.42元/股,下跌3.22%。

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